Маршал Василевский собрал ключевых офицеров в штабе Красной Армии, чтобы обсудить срочную задачу: уничтожение японского химического завода в Маньчжурии и предотвращение катастрофы из-за возможного взрыва складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых выделяется разведывательный взвод. Его цель — обнаружить завод. Во взводе служат сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его напарник Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Чтобы найти точное местонахождение завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с агентом Рыбаком, работающим на советскую разведку. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, человеком, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет не только заводом, но и жестоким концлагерем, где проводятся нечеловеческие испытания с использованием химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельное противостояние, ведь японский генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.