В 1895 году в Нижнем Новгороде, на фоне подготовки к самой значимой ежегодной ярмарке, разражается сенсационное событие — убит влиятельный богач и глава губернского дворянства Нефедьев. Это преступление вызывает шок у местных жителей. Расследование поручено Алексею Лыкову, опытному детективу из нижегородской полиции. По мере продвижения в раскрытии дела Алексей сталкивается с темными силами, которые превосходят его представления о зле. Чтобы одержать верх, ему приходится рискнуть всем: отдать на алтарь своей цели любовь, честь и даже рискнуть собственной жизнью.